Was drin ist
- Rückblick 2026 in zehn Fragen
- Zielbild für die nächsten drei Jahre
- Drei Jahresziele 2027 mit Kennzahl und Verantwortung
- Quartalsplan zum Ausfüllen
- Kalender-Anker: was 2027 zuerst eingetragen wird
- Stopp-Liste und Jahres-Kennzahlen
Das Jahresplanungs-System 2027 ist eine Vorlage, mit der Sie an einem halben Tag festlegen, was Ihr Betrieb im kommenden Jahr erreichen soll und was Sie dafür aufgeben. Es ist für Inhaber und Geschäftsführer kleiner Betriebe gedacht, die das Jahr nicht wieder im Tagesgeschäft beginnen wollen. Sie schauen auf 2026 zurück, formulieren drei Ziele für 2027, verteilen sie auf die Quartale und tragen die wichtigsten Termine in den Kalender ein, bevor das Tagesgeschäft es tut. Der beste Zeitpunkt dafür ist zwischen Mitte Oktober und Mitte Dezember 2026.
So nutzen Sie das Jahresplanungs-System
- Einen halben Tag blocken. Planen Sie vier Stunden außerhalb des Betriebs ein, am besten an einem Ort, an dem Sie niemand anspricht.
- Zahlen mitnehmen. Umsatz, Anzahl der Aufträge, Anfragen und Personalstand von 2026, soweit vorhanden. Schätzungen für die letzten Wochen reichen.
- Die fünf Teile der Reihe nach bearbeiten. Springen Sie nicht direkt zu den Zielen. Der Rückblick verhindert, dass Sie dieselben Vorhaben wie im letzten Jahr erneut aufschreiben.
- Ergebnis auf eine Seite bringen. Der fertige Plan passt auf ein Blatt, das Sie ausdrucken und aufhängen.
- Mit dem Team oder der zweiten Ebene teilen. Im Januar stellen Sie die drei Ziele im Team vor.
- Jedes Quartal prüfen, zum Beispiel mit der Vorlage für die Quartalssitzung.
Teil 1: Rückblick auf 2026 (60 Minuten)
Beantworten Sie jede Frage schriftlich, in ganzen Sätzen.
- Was war 2026 der größte Erfolg des Betriebs?
- Was hat nicht funktioniert, obwohl wir es uns vorgenommen hatten? Warum nicht?
- Welche Kunden oder Aufträge haben am meisten Freude gemacht, und welche am wenigsten?
- Welche Entscheidung hätte ich früher treffen sollen?
- Wo habe ich 2026 die meiste Zeit verbracht, und war das richtig?
- Welche Person im Team hat sich am stärksten entwickelt?
- Was hat uns am meisten Geld gekostet, ohne dass es nötig war?
- Wie viele Tage Urlaub habe ich wirklich gemacht, ohne zu arbeiten?
- Was möchte ich 2027 auf keinen Fall wiederholen?
- Worauf bin ich persönlich stolz?
Teil 2: Das Zielbild für die nächsten drei Jahre (45 Minuten)
Stellen Sie sich Ende 2029 vor. Beschreiben Sie in fünf bis zehn Sätzen, wie der Betrieb dann aussieht. Diese Fragen helfen:
| Bereich | Leitfrage | Ihre Antwort |
|---|---|---|
| Leistung | Was bieten wir an, was nicht mehr? | |
| Kunden | Für wen arbeiten wir hauptsächlich? | |
| Team | Wie groß ist das Team, wer führt was? | |
| Ihre Rolle | Was machen Sie selbst, was nicht mehr? | |
| Zahlen | Welche Größenordnung bei Umsatz und Ertrag? | |
| Leben | Wie viele Wochen Urlaub, wie viele Stunden pro Woche? |
Das Zielbild muss nicht perfekt sein. Es dient als Maßstab für die Frage, ob die Ziele 2027 in die richtige Richtung führen.
Teil 3: Drei Jahresziele für 2027 (45 Minuten)
Wählen Sie höchstens drei Ziele. Mehr lassen sich neben dem Tagesgeschäft in einem kleinen Betrieb kaum ernsthaft verfolgen.
| Nr. | Ziel (ein Satz) | Woran messen wir es? | Wer ist verantwortlich? | Bis wann? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Beispielformulierungen:
- „Bis Ende Juni 2027 laufen alle Anfragen über ein zentrales Postfach und werden innerhalb eines Werktags beantwortet.“
- „Bis Ende 2027 übernimmt die Büroleitung Angebotserstellung bis zu einem festgelegten Auftragswert.“
- „Ich mache 2027 drei Urlaubsblöcke von mindestens zehn Tagen, ohne erreichbar zu sein.“
Ein gutes Jahresziel verändert etwas am Betrieb, nicht nur an einer Zahl. „Mehr Umsatz“ ist ein Ergebnis. Das Ziel beschreibt, was sich ändern muss, damit das Ergebnis eintreten kann.
Teil 4: Quartalsplan (30 Minuten)
Verteilen Sie die drei Ziele auf die vier Quartale. Pro Quartal gibt es einen Schwerpunkt.
| Quartal | Schwerpunkt | Meilenstein am Quartalsende | Notizen |
|---|---|---|---|
| Q1 (Jan–Mär) | |||
| Q2 (Apr–Jun) | |||
| Q3 (Jul–Sep) | |||
| Q4 (Okt–Dez) |
Denken Sie an saisonale Spitzen. Viele Handwerksbetriebe haben im Frühjahr und Herbst Hochbetrieb, Praxen oft im Winter. Ein großes Vorhaben gehört in das ruhigere Quartal.
Teil 5: Kalender-Anker 2027 (30 Minuten)
Tragen Sie diese Termine jetzt in den Kalender für 2027 ein, bevor irgendetwas anderes dort steht:
- Urlaubsblöcke für das ganze Jahr
- Vier Quartalssitzungen mit sich selbst (je ein halber Tag)
- Wöchentliche Chef-Blöcke als Serientermin
- Das Wochenmeeting mit dem Team
- Jahresgespräche mit den Mitarbeitenden
- Termine mit Steuerkanzlei und Bank
- Die Jahresplanung für 2028 im Herbst 2027
Die Stopp-Liste
Schreiben Sie drei Dinge auf, die Sie 2027 nicht mehr tun werden. Das können Leistungen sein, die sich nicht rechnen, Kunden, die mehr Aufwand als Ertrag bringen, oder Gewohnheiten, die Ihnen Zeit rauben.
- 2027 höre ich auf mit: ______________________
- 2027 höre ich auf mit: ______________________
- 2027 höre ich auf mit: ______________________
Jahres-Kennzahlen
| Kennzahl | 2026 (Ist oder Schätzung) | Ziel 2027 |
|---|---|---|
| Umsatz | ||
| Anzahl Anfragen | ||
| Auftragsquote | ||
| Anzahl Mitarbeitende | ||
| Urlaubstage des Inhabers |
Typische Fehler
Zu viele Ziele. Die Liste mit zwölf Vorhaben sieht im November gut aus und ist im März vergessen. Drei Ziele, die Sie wirklich verfolgen, bringen mehr als zwölf, die Sie nur aufgeschrieben haben.
Planung ohne Rückblick. Wer direkt Ziele schreibt, übernimmt oft unbemerkt die unerledigten Vorhaben des Vorjahres. Der Rückblick zeigt, warum sie liegen geblieben sind.
Urlaub zuletzt. Wenn der Urlaub erst eingetragen wird, wenn Zeit ist, ist nie Zeit. Die Kalender-Anker kommen deshalb vor allem anderen.
Kein Termin zur Überprüfung. Ein Jahresplan ohne Quartalsprüfung verschwindet in der Schublade.
Nächster Schritt
Für die vierteljährliche Überprüfung nutzen Sie die Quartalssitzung mit sich selbst. Welche Zahlen Sie unterjährig jede Woche im Blick behalten sollten, zeigt das Kennzahlen-Cockpit. Wenn Sie Ihre Planung für 2027 mit einem Sparringspartner schärfen wollen, sprechen Sie mit uns über den STARK Beirat oder buchen Sie ein Strategiegespräch.
